標題：力麗店 公告本公司109年私募普通股案第2次定價及基準日相關事宜
日期：2021-02-26
股票代號：5364
發言時間：2021-02-26 15:09:30
說明：
1.董事會決議日期:110/02/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
依股東會決議通過之應募人及依證券交易法第43條之6規定
擇定特定人並授權由董事長依照上開特定人選擇方式洽定之。
4.私募股數或張數:8,750,000股
5.得私募額度:以不超過20,000,000股，自股東會決議之日起一年內得分一次或二次
辦理。第一次已發行發行6,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，依股東會決議以不低於下列二種基準計算價格
較高者之八成訂定之。
(1.1)依定價日前1、3、5個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
（經計算為新台幣$19.9元、$19.6元、$19.52元，取前1個營業日之資料，
為新台幣$19.9元）。
(1.2)依定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。 （經計算為新台幣17.59元）。
(2)上述二基準價格較高者，以不低於定價日前1個營業日之平均價新台幣19.9元
之八成為定價依據。
(3)私募價格為新台幣16元，約為參考價格之80.40%。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及
可行性，並有效降低資金成本。另透過授權董事會視市場狀況且配合本公司實際需求
辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/02/26
11.參考價格:每股新台幣 19.9元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣 16元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易
法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三
年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：110年02月26日至110年03月05日。
(2)本次私募增資基準日：110年03月05日。授權董事長得依最後繳款
期限變更增資基準日。
(3)本次發行私募普通股之其他未盡事宜或嗣後如因法令變更、主管機關意見及
基於客觀環境改變而有修正之必要，董事會同意授權董事長全權處理之。
(4)待本次私募普通股募集完成後，依相關規定提報下次股東會。
