標題：榮化 公告本公司今日召開記者會內容
日期：2018-07-22
股票代號：1704
發言時間：2018-07-22 18:50:15
說明：
1.事實發生日:107/07/22
2.公司名稱:李長榮化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與KKR國際投資機構今日宣布簽署股份轉換協議，KKR國際投資機構將以現金
支付榮化普通股股東每股新台幣56元、內含每股四捨五入後約新台幣2.90元的股息（不
含息則每股收購價格為新台幣53.10元）的轉換對價，收購榮化公開流通的股份。這項
交易提案已由榮化獨立董事所組成的審計委員會加以評估，並獲榮化董事會一致通過，
總市值高達新台幣478億元（美金15.6億元）。
本次提議金額相較於榮化的前一交易日(7月20日)的收盤價格相比，溢價17.28%。
相較於前30日、90日與180日的平均收盤價格，溢價比分別達19.2%、23.0%及24.3% 。
李長榮化工董事長洪再興表示：「這項股份轉換提案為我們的股東帶來意義重大和
立即的價值，同時也為公司挹注更多資金與經營管理的資源，邁向企業永續經營的發展
。過去50年來，榮化在為全球的消費者提供優質塑化產品已建立聲譽，要帶領榮化向下
一個階段邁進，KKR絕對是理想的合作夥伴。KKR決定與我們的合作，是代表對榮化深具
創新與能力的台灣及全球團隊的認同──而且我們也期望透過這項合作去打造一個更強
大的企業。」
KKR大中華區總裁楊文鈞表示：「榮化是全球化工領域的領導者，同時也是台灣在
國際市場具有代表性的企業之一。我們相信與KKR的合作，能確保榮化在研發和其他成
長方案上獲得足夠的投資，來維持技術優勢、產能和產品區隔化，以深化公司的領先地
位。這是與榮化卓越的經營團隊及勤奮的同仁並肩合作的絕佳機會，來協助公司掌握未
來的商機。」
李長榮化工成立於1965年，致力於開發熱可塑彈性體和高性能塑膠等特殊化學產品
，廣泛應用於基礎建設、醫療照護、家用、車用、紡織品、電子產品等多元用途。榮化
企業總部將持續設在台北，同時維持其在全球的經銷通路及在台灣、中國大陸及美國的
製造廠。
KKR是一家擁有42年歷史的國際投資機構，以協助企業經營團隊創造價值的長期投
資夥伴著稱。KKR將與榮化既有的經營團隊和全體同仁緊密合作，透過在全新與既有國
際市場上尋找擴張的機會，並進行上下游垂直整合以強化企業的營運平台，以擴增並
沿續於台灣和全球各地的人才招募。KKR也期望加強在環境、社會與治理方面的耕耘，
使榮化成為更富企業社會責任與永續發展的企業，以發揚榮化企業核心價值。
一旦完成股份轉換，KKR會成為榮化最大股東並掌有絕對控股權。包含榮化員工及
榮化創始股東家族特定成員皆參與這項合作案。
KKR由旗下亞洲第三資金（Asia Found III）提出這項股份轉換提案。這項提案將
遵循股權轉換條件及依法核準，預計於2018年第4季完成。在股份轉換提案通過後，榮
化將成為私有化公司，而其股票也將在台灣證券交易所下市。KKR及其合作夥伴將致力
投入協助並評估包括台灣的資市場在內的各種可能選項，來支持榮化拓展全球佈局與
經營策略。
本案由Baker & McKenzie擔任榮化法律顧問，Simpson Thacher & Bartlett和
Lee & Li擔任KKR與這項股份轉換提案的法律顧問，高盛擔任KKR財務顧問，高盛並同
意承銷並安排本次股份轉換案買方所需之債務融資。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
