標題：榮化 公告本公司接獲KKR告知股份轉換交易相關資訊
日期：2018-08-24
股票代號：1704
發言時間：2018-08-24 20:00:46
說明：
1.事實發生日:107/08/24
2.公司名稱:李長榮化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
謹公告本公司於今日接獲KKR透過其法律顧問寄發之電子郵件如下：
KKR在此重申KKR對台灣未來的經濟發展深具信心。因此，KKR投資台灣市場係以長
期投資為前提。KKR致力於投資優質的台灣公司，並期許透過與被投資的台灣公司經營
團隊間緊密合作，幫助被投資的公司根留台灣、繼續在台灣投資、擴充產能、增聘員
工以及支持員工的權益。
李謀偉及其家族為 貴公司之創始人，對於 貴公司的營運及未來發展方向有深刻的
認知及瞭解。此外，我們相信李謀偉先生對於台灣資本市場及公開發行公司相關法規遵
循乙節，深具經驗。爰KKR邀請李謀偉先生及其家族於在不超過45%之股權比例之範圍內
，持有Carlton上層控股公司之股權，以與KKR相同之投資條件，參與Carlton與 貴公
司間之股份轉換交易，以期 (1) 在股份轉換完成後，使本併購案能對榮化未來發展前
景創造最佳價值， (2) 確保榮化於本併購案完成後能在產業方面保有競爭力，在台灣
持續成長，及 (3) 支持 貴公司具有未來重新申請在台灣證券交易所上市的條件。
KKR對 貴公司的經營團隊與員工有極高的評價，也期待在 貴公司持續發展過程中
對其等提供支援。具體而言，KKR對 貴公司資深經營團隊的品質，以及在其等帶領下的
優異業務表現印象深刻。KKR了解經營團隊及員工的穩定性對 貴公司未來發展相當重要
，維繫互信及長期關係對 貴公司來說尤其重要。因此，鑒於對 貴公司經營團隊及員工
之權益的支持，在本次股份轉換完成後，KKR、李謀偉先生及家族擬為經營團隊及員工
訂定新的激勵計畫（包括透過股權或股權連動的激勵計畫），使其等得以分享企業創
造的價值，並從 貴公司的大幅增長和表現所帶來的大量財務激勵中受益。
在本件股份轉換完成後，KKR將通過其一個或多個關係公司持有Carlton的多數股權
，並擁有對 貴公司的控制權。
請將我們上述解釋轉知台灣證券交易所，並將相關股權資訊於2018年9月10日之股
東臨時會中告知各位股東。
我們很樂意就台灣證券交易所針對本次股份轉換交易之任何其他問題為說明，以期
順利完成本件交易。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司並於今日接獲股份轉換交易相對方Carlton (Luxembourg) Holdings
S.a.r.l.(下稱「Carlton」，為國際投資機構KKR之關係企業)來函，告知本公司依
據Carlton與本公司於107年7月22日所簽訂股份轉換契約（下稱「股份轉換契約」）
第2.3.2條約定，Carlton指定由其依中華民國法律設立之全資子公司楷榮股份有限
公司（下稱「楷榮公司」）作為本交易購買股份之實體，所有Carlton於股份轉換
契約之權利與義務並自即日起自動轉讓並由楷榮公司取代，楷榮公司並應視為股份
轉換契約之買方。
(2)本公司係依據相關法令規定，將持股10%以上股東（下稱「大股東」）依法通報本
公司之資訊於公開資訊觀測站揭露。根據大股東「渣打託管東方匯理瑞士公司新加
坡分行」通報本公司之資訊及其他公開訊息，該股東本身，其董事、監察人、及其
持股10%以上大股東皆為外國人士，均與本公司股東李謀偉家族無關。
(3)本次KKR透過其關係企業Carlton對本公司提出「以每股新臺幣56元（將扣除本公司
股息每股新臺幣2.89924571元）的對價，以股份轉換方式收購取得本公司全部已發
行股權」的交易條件，並未給予本公司全體股東於本公司終止上市後自由選擇持有
本公司股權的權利。本公司股東於107年9月10日股東臨時會得依相關法令規定行使
表決權或異議權，決定是否接受KKR提出的上開交易條件。
