標題：劍湖山 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
日期：2020-05-05
股票代號：5701
發言時間：2020-05-05 19:40:53
說明：
1.董事會決議日期:109/05/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管
理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函及99年9月1日金管證發字第
0990046878號修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定
之特定人為限。
4.私募股數或張數:220,000,000股
5.得私募額度:總股數不超過220,000,000股之額度內
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定，依108年度股東常會決議，以不低於本公司定價日
前下列二基準計算價格較高者之八成：
(1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
依上述訂價依據，以本次董事會召開日期民國109年5月5日為定價日，並以定價日
前一、三或五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數分別為1.420元、1.410元及
1.376元；另依定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數之股價為1.164
元；取上列二者較高者之1.420元為參考價格，實際私募價格以不低於參考價格之
八成1.136元為依據。
本次實際私募價格定價為每股新台幣1.60元，符合本公司股東會決議以不低於本公
司定價日前上列二基準計算價格較高者之八成訂價原則。
前述私募價格訂定係依據並符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，
故應屬合理。
7.本次私募資金用途:調整財務結構、推動業務增長、強化競爭力及因應未來發展等
需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、可行性及資本市場之不確定性因
素，並有效降低資金成本，擬採私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/05/05
11.參考價格:新台幣1.42元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣1.6元
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條
之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由
轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，擬依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃
交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:本次私募普通股之繳款期限為109年5月5日起15日內(日曆日)，
增資基準日109年5月19日。
