標題：寶得利 本公司董事會決議發行可轉換擔保公司債

日期：2019-05-21

股票代號：5301

公司名稱：寶得利

發言時間：2019-05-21 16:02:53

說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:寶得利公司第一次可轉換有擔保公司債
3.發行總額:400,000,000
4.每張面額:100,000
5.發行價格:依市場價格訂定
6.發行期間:3年
7.發行利率:未定
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:擔保品:基隆土地。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還基隆土地借款
10.承銷方式:未定
11.公司債受託人:未定
12.承銷或代銷機構:未定
13.發行保證人:未定
14.代理還本付息機構:未定
15.簽證機構:未定
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理。並報請
主管機關核准後,將另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理。並報請主管機關核准後,將另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理。並報請主管機關核准後,將另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關關辦法將依有關法令規定辦理。並
報請主管機關核准後,將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關關辦法將依有關法令規定辦
理。並報請主管機關核准後,將另行公告
21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項，如遇法律變更，經主管機關要求或因應主
客觀環境之變化而須修正時，授權董事長全權處理之。