標題：美時 公告本公司董事會決議訂定私募普通股價格暨發行事宜
日期：2021-04-16
股票代號：1795
發言時間：2021-04-16 19:29:25
說明：
1.董事會決議日期:110/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，且需為策略性投資人。
(2)應募人：Innobic LL Holding Company Limited
(3)Innobic LL Holding Company Limited前十名股東與本公司關係如下:
股東名稱 持股比例 與本公司之關係
Innobic (Asia) Company Limited 99.999982% 無
RATHAKORN KAMPANATHSANYAKORN 0.00006% 無
NAT ATIVITAVAS 0.00006% 無
PATTARIN SUPSAVAIPOL 0.00006% 無
4.私募股數或張數:17,517,348股
5.得私募額度:股東會授權不逾100,000,000股發行(一次或分次，最多不超過三次)。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募
普通股之參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
A.依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
(2)前述私募普通股價格訂定之依據符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望
，再加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(3)依前述訂價依據，選擇以定價日前5個營業日普通股之平均收盤價新臺幣82.0元為
本次私募訂價之參考價格。擬提請董事會決議實際私募價格為每股新臺幣80.7元
，經核算佔基準計算價格之98.4%（不低於參考價格之八成），辦理私募普通股
17,517,348股予Innobic LL Holding Company Limited。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還公司債務、維持尋找產品線併購機會或其他
因應公司未來長期發展之需求等。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本
及引進策略性投資人之實際需求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定
，可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式
發行普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/04/16
11.參考價格:新台幣82.0元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣80.7元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同
，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條
之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出。在本次私募之普通股自交付日起滿
三年後，本公司擬視當時狀況依相關規定向臺灣證券交易所申請取得同意函後，向金
融監督管理委員會申報補辦公開發行程序，並申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)繳款期間︰110年4月16日起至110年4月21日。
(2)增資基準日︰110年4月21日。
