標題：信義 公告本公司董事會決議通過與票券金融公司辦理中長期 免保證商業本票承銷案

日期：2020-09-29

股票代號：9940

公司名稱：信義

發言時間：2020-09-29 16:38:41

說明：
1.事實發生日:109/09/29
2.契約或承諾相對人:中華票券金融股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:本公司預計於109年10月15日簽訂，
於首次發行日起4年內終止。
5.主要內容（解除者不適用）:為充實營運資金之所需，本公司擬發行總額度
新臺幣5億元之四年期免保證商業本票，由中華票券金融股份有限公司
（下稱”中華票券”）承銷本案，經辦一切相關手續。
6.限制條款（解除者不適用）:本公司需維持中華信用評等股份有限公司長期信評
等級twA，若長期信評調降，則利率需額外加點，低於twBBB時，中華票券得不承銷。
7.承諾事項（解除者不適用）:前3年採固定利率發行，按年利率All IN 0.938%
作為發行總成本；後1年採浮動利率發行，發行總成本依發行前兩個營業日
相對天期TAIBIR 02+0.438%。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:自首次發行日起屆滿3年之日，
本公司得提前終止本協議書，惟需於屆滿3年之日前10個營業日（含）前
以書面向中華票券提出。
9.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:充實營運資金，強化財務結構。
10.具體目的（解除者不適用）:取得營運資金及提升資金調度彈性。
11.其他應敘明事項:固定利率天期，由中華票券通知發行期間，
續發時亦同；浮動利率天期，由雙方議定須大於20天。