標題：台泥 本公司董事會決議發行海外無擔保轉換公司債
日期：2018-06-28
股票代號：1101
發言時間：2018-06-28 17:53:39
說明：
1.董事會決議日期:107/06/28
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣水泥股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:以美金5億元整為上限（包含超額認購部分）。
4.每張面額:美金20萬元。
5.發行價格:授權董事長依市場狀況決定。
6.發行期間:暫定為五年。
7.發行利率:票面利率為年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
募集資金轉投資海外子公司以償還海外子公司銀行借款。
10.承銷方式:
將於中華民國境外，並將依照銷售國家的相關法令規定及國際市場慣例辦理，所有
本次公司債將全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:授權董事長辦理。
12.承銷或代銷機構:授權董事長辦理。
13.發行保證人:不適用。
14.代理還本付息機構:授權董事長辦理。
15.簽證機構: 不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。
17.賣回條件:
授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。
18.買回條件:
授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人基於營運評估，或視市場狀況決定。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依實際發行時轉換溢價率而定。
21.其他應敘明事項:
為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，擬授權董事長或其指定之人核可並代表
本公司議定、簽署及交付一切相關之契約及其他文件，並全權為本公司辦理一切相
關事宜。
