標題：台泥 公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之 發行條件

日期：2018-07-31

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2018-07-31 06:35:32

說明：
1.事實發生日:107/07/31
2.公司名稱:台灣水泥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：
(1)發行總金額：548,625,000美元。
(2)單位發行價格：每單位6.27美元。
(3)單位發行總數：海外存託憑證發行87,500,000單位，表彰437,500,000股普通股。
(4)訂價日期：107年07月31日。
(5)預定發行日期：107年8月3日。
二、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格：
(1)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。
(2)每股價格：折合新台幣38.40元(以匯率1美金=30.616新台幣轉換)。
三、發行及交易地點：盧森堡證券交易所副板(EuroMTF)。
四、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
五、資金用途及預計可能產生效益：本次籌資將用於轉投資海外子公司以償還海外
子公司銀行借款，預計可節省借款利息支出及降低匯率變動風險。
六、對股東權益之主要影響：本次海外存託憑證之發行，對原股東股權之最大稀釋
比率約9.3%，雖造成股本膨脹、稀釋每股盈餘，然在財務結構上，本公司現金
增資參與發行海外存託憑證將可提高自有資金、降低負債比例，並強化財務結
構，對本集團未來營運與發展將更有助益。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。