標題：眾達-KY 本公司董事會決議擬以私募辦理現金增資
日期：2019-04-26
股票代號：4977
發言時間：2019-04-25 18:47:13
說明：
1.董事會決議日期:108/04/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會 91 年 6 月13 日（91台）財證一字第 0910003455 號令規定之
特定人為限。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:6,000仟股額度內
5.得私募額度:6,000仟股額度內，自股東會決議之日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)訂價方式依據：以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價
簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息，並加回減資反除權後之股價，或
定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息
，並加回減資反除權後之股價，以前二者之參考價計算價格較高者之八成訂定之。
(2)實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第 43 條之 6及公開
發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽特定人情形及視當時市場
狀況，授權董事會決定之。
(3)本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定辦理，其訂定方式
應屬合理。
7.本次私募資金用途:預計將用於資本支出或充實營運資金等一項或多項用途。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券於交付日起
三年內不得自由轉讓之規定，將可確保公司與應募人間之長期關係；另透過董事會視
公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法
第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。且於交付日起滿三年後，視當時狀況依
相關法令規定，向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募實際發行價格、發行股數、發行條件及辦法、計劃項目、募集金額、
預定進度、預計可能產生之效益及其他未盡事宜，擬提請股東會於決議通過後，
授權董事會審酌情勢並依據法令及主管機關規定及因應市場客觀環境作必要之變更
，並辦理一切發行相關事宜。
(2)上述未盡事宜，於法令准許之範圍內授權董事長或董事長指定之人代表本公司
簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式
發行普通股所需事宜。
