標題：東捷資訊 更正公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股
(更正私募專區獨立專家意見)
日期：2019-03-21
股票代號：6697
發言時間：2019-03-21 15:40:32
說明：
1.董事會決議日期:108/03/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6規定之特
定人為限，且需為策略性投資人及金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第
1010055995號函釋之應募人資格為限並依相關規定辦理。
4.私募股數或張數:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股。
5.得私募額度:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股，每股面額新台幣10元，
並於股東會決議日起一年內一次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日
興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營
業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，
或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準
計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之七成訂定之並依法委請獨立專家出具
意見書。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍
內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:本次私募所得資金將償還銀行借款，降低對銀行融資之依賴性，並
充實營運資金，以因應未來業務成長之需求。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、
便利性及發行成本與股權穩定等因素，故採以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情
形訂定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後
市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿
三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、
發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜，擬提請
股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示
修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
