主旨：本公司董事會決議私募普通股現金增資定價及相關事宜

股票代號：6697

發言時間：2019-05-08 15:37:55

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次應募人為研華投資股份有限公司，該公司為研華
股份有股份有限公司百分之百持股之子公司，非為本公司之關係人。
4.私募股數或張數:5,084,273股
5.得私募額度:5,100,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次董事會依法令規定及本公司108年4月23日股東會
決議，以定價日前三十個營業日收盤均價35.52元為基準，另以107年度經會計師查核簽
證之財務報告顯示之每股淨值13.61元為基準，取二者較高者定之。故以前三十個營業
日收盤均價35.52元為本次私募之參考價格，考量對股東權益之影響，以29元為本次實
際私募發行價格，為參考價格之81.64%，不低於股東會決議參考價格之七成。本次私
募實際發行價格其訂定方式及條件符合法令規定，並參考本公司經營績效、未來展望
及最近期市場股價，應屬合理。
7.本次私募資金用途:私募資金將償還銀行借款，並充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、
便利性及發行成本與股權穩定等因素，故不以公開募集而採以私募方式辦理現金增資
發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/05/08
11.參考價格:35.52
12.實際私募價格、轉換或認購價格:29
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普
通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，
於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，
於發行滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)私募普通股繳款期間:108年5月8日至108年5月22日。
(2)私募普通股增資基準日:股款募足日。