主旨: 代CATHAYLIFE SINGAPORE PTE. LTD.公告完成
美元6億元十年期無擔保累積次順位普通公司債定價
股票代號:2882
發言時間:2024-06-27 06:29:19
說明:
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:CATHAYLIFE SINGAPORE
PTE. LTD.十年期無擔保累積次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:美元6億元整。
5.每張面額:美元20萬元整,超過部分為美元1仟元之整倍數。
6.發行價格:99.717 (實際有效收益率5.988%)。
7.發行期間:十年。
8.發行利率:票面利率為固定利率,利率為5.95%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:為強化財務結構,充實自有資本及提升資本適足率。
11.承銷方式:依美國聯邦證券法Regulation S規定於美國境外銷售。
12.公司債受託人:Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:Citigroup Global Markets Limited,
J.P. Morgan Securities Asia Private Limited,
Morgan Stanley Asia (Singapore) Pte.
14.發行保證人:國泰人壽保險股份有限公司
15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者,其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:無。
19.買回條件:無。
20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:本次美元公司債於紐約時間113/6/26定價完成,
由國泰人壽擔任保證人。
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發言時間:2024-06-27 07:00:02
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