標題：紅心辣椒 公告本公司公開收購辣椒方舟移動數位股份有限公司普通股股份
日期：2018-12-20
股票代號：4946
發言時間：2018-12-20 17:22:33
說明：
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
公開收購
2.事實發生日:107/12/20
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
本公司公開收購辣椒方舟移動數位股份有限公司之普通股股份。
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
辣椒方舟移動數位股份有限公司參與應賣之股東
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本次收購採公開收購方式進行，價格均屬一律，倘有本公司關係人參與應賣，本公司依法
不得拒絕或排除，故交易相對人可能為關係人。
7.併購目的:
被收購公司所營項目為手機遊戲代理營運業務，公開收購人之所營項目為代理營運線上遊
戲，未來公開收購人於提高對被收購公司之股權控制力後，將使被收購公司繼續經營其現
有營業項目及業務，並充分運用被收購公司與日本遊戲IP公司商務交涉的know-how與資
源；公開收購人將整合集團內各公司營運之強項，使各公司能在遊戲產業鍵中保有其營運
管理的獨特性，亦能享有集團性資源的優勢，以使各公司團隊能創造更大之效益，永續經
營。
8.併購後預計產生之效益:
結合雙方在市場上之競爭優勢，進一步發揮綜效，以提升經營績效與競爭力。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
公開收購後，若能充分發揮綜效，對日後每股淨值與每股盈餘應有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：不適用。本次公開收購全數以現金為對價，收購價格為每股新台幣
5.5元。
二、計算依據：依據可取得之財務數字及市場有關資料，分別依成本法及市場法等
評價方式加以評估，並考量收購溢價影響及流動性折價後定之，亦委請獨立專家對
收辣椒方舟移動數位股份有限公司價格之合理性出具意見書。
11.預定完成日程:
自(台灣時間)民國107年12月22日（下稱「收購期間開始日」）至民國108年1月17日（下
稱「收購期間屆滿日」）止。接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9時
00分至下午3時30分。惟公開收購人得依相關法令規定向金融監督管理委員會（下稱「金
管會」）申報並公告延長收購期間，但延長期間不得超過五十日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
不適用。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
不適用。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
16.其他重要約定事項:
不適用。
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
一、為進行本件公開收購案，擬請董事會授權由董事長及/或其指定之人全權處理之，包
括但不限於簽署及交付所有相關文件、以及進行收購等相關交易。如基於法令規定或相關
主管機構或機構之要求而有變更或調整之必要時，並授權本公司董事長全權處理之。
二、其他公開收購條件請詳107年12月21日申報之公開收購說明書。
三、本公司擬於民國107年12月21日依據前開規定向金管會提出申報並公告。
查詢公開收購說明書之網址為：
(一)公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw
(公開資訊觀測站/投資專區/公開收購專區)
(二)永豐金證券股份有限公司之網頁：
http://www.sinotrade.com.tw
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務
之主要內容。
