標題：(3663)鑫科-重大訊息2023-05-05

主旨：公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿

股票代號：3663

公司名稱：鑫科

發言時間：2023-05-05 22:13:02

說明：
1.事實發生日:112/05/05
2.公司名稱:鑫科材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國112年5月5日20時30分在財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心召開投資人可參與之重大訊息說明記者會，就本公司112年5月5日
董事會決議，擬以現金及普通股新股為對價，收購取得常州中鋼精密鍛材
有限公司（以下簡稱中鋼精材）之70%股權案，說明如下：
鑫科材料主要經營業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售，
為擴展業務並增加經營綜效，擬進行上下游資源整合之發展佈局，
於今日(5/5)董事會決議通過，擬以現金及普通股新股為對價，分別向
亞太控股及中盈公司以50:50之比例取得中鋼精材之70%股權，其中35%
之現金收購總金額為美金23,168,349元；其餘35%擬由鑫科材料採股份
轉換方式，以增發新股取得中盈公司旗下新設立且控股境外公司OmniGains
之100%股權，以間接持有中鋼精材35%之股權。
本次收購OmniGains交易擬採股份轉換辦理，由鑫科材料增資發行普通股
新股27,471,042股作為對價，以受讓中盈公司所持有之OmniGains公司
所有普通股股份計23,168,349股，經計算換股比例為OmniGains公司普通股
每1股換發本公司普通股1.18571427股，交換後OmniGains公司將成為
鑫科材料持股100%之子公司。
中鋼精材為中鋼集團控股達70%之子公司，為中鋼集團特殊合金生產基地，
鈦產品年銷量約5,000至6,000噸，其中以無縫管用鈦素管為營收主力，
年銷售量可達4,000噸，以內銷中國市場為主，純鈦素管在中國市場占有率
達到60%以上，除鈦素管之外，目前中鋼精材也是鑫科材料面板用鈦靶材及
鎳基特殊合金等產品之上游供應商之一。未來新事業體加入鑫科材料後，
除了能強化鑫科材料在靶材及特殊合金之上下游串接綜效外，亦可拓展
產品應用領域，以提高整體營運績效及長期競爭力；同時也可以利用其
熔/精煉能量進行相關金屬靶材之回收循環再利用，落實低碳製造，
為ESG永續發展努力，實踐我們對環境和社會的承諾，也將繼續與利害關係人
維持良好互動，攜手邁向更美好的未來。
透過此策略整合，除了為鑫科材料注入新的業務成長動能外，本次股權轉換
交易完成後，中鋼集團預計將直/間接持有鑫科材料股權達50%以上，能為
鑫科材料取得更穩定的原料、產能及資源運用，將有助於提升鑫科材料整體
營運績效及股東權益。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。