主旨： 公告本公司董事會決議111年第二次私募普通股定價相關事宜
股票代號：5309
發言時間：2023-03-09 18:53:28
說明：
1.董事會決議日期:112/03/09
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第
0910003455號令規定之特定人並擬包括內部人及關係人。本次特定人之選定方式授權
董事長以對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關
規定之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:本次發行股數上限為14,750,000股，實際發行股數以實際募足情形
為準。
5.得私募額度:
依本公司111年4月29日股東常會決議通過以發行總股數上限為普通股25,000,000股，
分二次發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以本次董事會召開日期112年03月09日為定價日，私募之每股價格：35元；尚無低於
參考價之八成，其參考價之計算如下：
(1)定價日前1、3或5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數為44.2元、43.75
元、43.17元，擇前五個營業日之收盤均價43.17元為基準。
(2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數之價格為42.37元。
綜上，取上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為43.17元，實際私募
發行價格為35元，為參考價格之81.07%，未低於股東會決議參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及償還銀行借款
8.不採用公開募集之理由:
考量募集資本之時效性、可行性及發行成本，並考量私募有價證券受限於三年內不
得自由轉讓之規定，可確保公司與應募人間之長期股權關係，另透過授權董事會視
公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故不採
用公開募集而擬以私募方式發行。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/03/09
11.參考價格:每股新台幣43.17元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣35元
13.本次私募新股之權利義務:
(1)本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟
依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年內，
除依證券交易法第43條之8規定外，不得再行賣出。
(2)本次私募之普通股及嗣後所配發之普通股，自本次私募普通股自交付日起滿三
年後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序，並採帳簿劃撥交付無實體方式
為之，申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間：自112年3月10日至112年3月21日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：訂於112年3月23日，若有需要異動授權董事長決定。
