標題：(5381)合正-重大訊息2023-02-20

主旨：公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

股票代號：5381

公司名稱：合正

發言時間：2023-02-20 17:39:54

說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
預計認購人:大宇資訊股份有限公司
與公司間關係:本公司董事
4.私募股數或張數:普通股30,000,000股
5.得私募額度:不超過普通股30,000,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據公司111年6月6日股東常會決議，授權董事會依據股東會決議處理私募相關事宜。
1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均
數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
2.依前述規定計算之參考價格為新台幣6元，本次私募普通股每股發行價格為
新台幣6.5元，並未低於參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司未來長期發展等需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，擬以私募方式發行普通
股方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/02/20
11.參考價格:6元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.5元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股自交付日
起三年內，其轉讓受證券交易法第四十三條之八規定之限制。本次私募普通股於交付日
起滿三年後，本公司將依相關規定向主管機關辦理補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期限為：民國112年2月22日至112年2月24日止。
(2)本次私募普通股之增資基準日：民國112年2月24日。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估
或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。