標題：南仁湖 公告本公司董事會決議調整發行公司債相關事宜

日期：2021-03-05

股票代號：5905

公司名稱：南仁湖

發言時間：2021-03-05 18:12:08

說明：
1.董事會決議日期:110/03/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
南仁湖育樂股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣陸億元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之101%~105%發行
6.發行期間:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
7.發行利率:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
13.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:臺灣土地銀行股份有限公司。
15.簽證機構:無，採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
17.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
18.買回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
21.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。