標題：萬旭 本公司董事會決議私募普通股之定價及增資基準日相關事宜
日期：2020-11-11
股票代號：6134
發言時間：2020-11-11 18:45:22
說明：
1.董事會決議日期:109/11/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，應募人為全康精密工業股份公司
，能藉由全康本身經驗、技術、知識及通路等，經由產業垂直整合、水平整合，共同
研究開發商品及市場等方式，協助本公司提高技術、精進產品、降低成本、擴大市場
等效益。
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:於不超過普通股6佰萬股額度之範圍內
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格係依據109年第一次股東臨時會決議（109/10/15），以不低於本公司定
價日前下列二基準計算價格較高者之八成：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，以上列二基準計算價格較高者定之。
依上述定價原則，私募參考價格為14.01元，私募價格定價為11.25元，為參考價格
之80.3%，不低於股東臨時會決議參考價格八成，本次私募實際發行價格其訂定方式
及條件符合法令規定，並參考本公司目前情形、未來展望，再加上考量證券交易法對
於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
為充實營運資金、償還銀行借款節省利息支出、及因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等，故以私募方式辦理現金增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/11/11
11.參考價格:14.01
12.實際私募價格、轉換或認購價格:11.25
13.本次私募新股之權利義務:
本次發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。另依證券交易法之規定，
本公司私募之股票於交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓
條件外，餘不得再賣出。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無
