標題：聚積 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
日期：2020-08-05
股票代號：3527
發言時間：2020-08-05 13:42:32
說明：
1.董事會決議日期:109/08/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定選擇特定人，應募人為義隆電子
股份有限公司，非為本公司關係人，可協助本公司生產及研發技術提升、拓展新產品之
策略性投資人。
4.私募股數或張數:3,500,000股
5.得私募額度:不超過6,000,000股為限，自股東會決議本私募案之日起一年內，分一次或
不超過三次發行，第一次預計發行額度為3,500,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股認股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格:
(1)定價日前一、三或五個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之平均每股股價分別為92元、92.53元及91.68元。
(2)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之平均每股股價為93.1元。
依上述定價原則，以93.1為本次私募之參考價格，本次私募股票之每股認購價格訂為
新台幣76.8元，為參考價之82.5%，故不低於股東會決議參考價格之八成。預計募集
金額為新台幣268,800,000元。
本次私募普通股之認股價格之訂定係參考公司股價，並符合公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項之規定，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次籌措之資金預計用於充實營運資金、投資高階技術產品之設備
及相關技術。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，及為因應公司
發展引進策略性投資人等規劃，故以私募方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:109/08/05
11.參考價格:93.1
12.實際私募價格、轉換或認購價格:76.8
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務
與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間定為自109年8月5日至109年8月10日止，符合應於董事會
決議定價日之日起十五日內完成私募股款收足之規定。
(2)本次私募普通股增資基準日為109年8月10日。
(3)本次私募計畫，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或因客觀
環境改變而需要變動時，授權董事長全權處理之。
