標題：淳紳 本公司董事會通過擬辦理公開發行國內第1次有擔保
轉換公司債。
日期：2020-06-16
股票代號：4529
發言時間：2020-06-16 20:51:44
說明：
1.董事會決議日期:109/06/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:淳紳股份有限公司國內第1次有擔保轉換
公司債。
3.發行總額:新台幣3億元整。
4.每張面額:新台幣10萬元整。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、償還銀行借款及負債所需。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:未定。
12.承銷或代銷機構:未定。
13.發行保證人:未定。
14.代理還本付息機構:未定。
15.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關
核准後另行公告之。
17.賣回條件:不適用。
18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機
關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並呈報
主管機關核准後另行公告之。
21.其他應敘明事項:
本次募集與發行國內第1次有擔保轉換公司債籌資計畫有關發行時程、發行額度、發
行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、所需資金總額
、資金來源、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關
指示，相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬授權
董事長全權處理之。
