標題：臻鼎-KY 本公司董事會決議發行無擔保海外轉換公司債
日期：2020-05-08
股票代號：4958
發言時間：2020-05-08 17:06:47
說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
臻鼎科技控股股份有限公司第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:暫定以美金5億元為上限(包括超額認購部份)，
實際發行金額將依定價日之市場需求狀況決定之。
4.每張面額:每張債券面額為美金壹拾萬元或其整數倍數
5.發行價格:暫定按面額之100%發行
6.發行期間:暫定5年
7.發行利率:暫定票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金及償還銀行借款
10.承銷方式:本次無擔保海外轉換公司債將於中華民國境外地區發行，
並將依照銷售國家的法律與規範及國際市場慣例辦理。所有本公司債將
全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:Citicorp International Limited
12.承銷或代銷機構:Credit Suisse (Hong Kong) Limited 及
Citigroup Global Markets Limited
13.發行保證人:尚待決定
14.代理還本付息機構:尚待決定
15.簽證機構:尚待決定
16.能轉換股份者，其轉換辦法:尚待決定
17.賣回條件:尚待決定
18.買回條件:尚待決定
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:尚待決定
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
21.其他應敘明事項:
(1)本公司債實際之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌地點、轉換價格、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他一切與本公司債發行相關之
事宜，授權董事長或其指定之人視市場情況及實際需要決定之。
(2)任何與本公司債發行有關之事宜，如遇有法令變更、經主管機關要求修正、因客
觀因素而需變更或補充，或有其他未盡事宜時，授權董事長或其指定之人全權處
理之。
