標題：集雅社 本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債
日期：2020-05-04
股票代號：2937
發言時間：2020-05-04 19:43:56
說明：
1.董事會決議日期:109/05/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
集雅社股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額上限為新臺幣貳億伍仟萬元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
5.發行價格:暫定依票面金額104%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
9.募得價款之用途及運用計畫:展店及充實營運資金。
10.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長決定。
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
13.發行保證人:授權董事長決定。
14.代理還本付息機構:第一金證券股份有限公司 股務代理部。
15.簽證機構:無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內
有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及
計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相
關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬
授權董事長全權處理之。
