標題：聯德控股-KY 公告本公司董事會決議發行中華民國境內第三次無擔保
轉換公司債
日期：2020-03-25
股票代號：4912
發言時間：2020-03-25 16:31:11
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯德控股股份有限公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣7億元
4.每張面額:新台幣10萬元
5.發行價格:依票面金額之100~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第二次無擔保轉換公司債持有人執行
賣回權之本金及償還銀行借款。
10.承銷方式:詢價圈購方式對外公開承銷。
11.公司債受託人:授權董事長代表本公司辦理相關簽署後另行公告。
12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司
13.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融
市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦
理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華
民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次
發行轉換公司債有關之發行條件、發行及轉換辦法之訂定、計畫所需資金總額、
資金來源、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有
法令變更、經主管機關指示修正或因應主客觀因素而須訂定或修正時，授權董事長
視實際情況全權處理之。
(3)為配合本次轉換公司債之發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表本公司簽署
一切有關本次發行轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本次於國內發行轉換公司債如有未盡事項，擬請授權董事長視實際情況依相關法令
規定辦理。
