標題：誠美材 公告本公司董事會決議擬以辦理公開募集或私募方式發行
普通股或發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換
公司債
日期：2019-05-14
股票代號：4960
發言時間：2019-05-14 00:59:08
說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.增資資金來源:公開募集或私募方式辦理發行普通股，或發行新股
參與海外存託憑證，或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保
或無擔保可轉換公司債)
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
200,000,000股為限
4.每股面額:擬提請股東會授權董事會決行
5.發行總金額:擬提請股東會授權董事會決行
6.發行價格:
(1)採詢價圈購方式辦理承銷者，普通股發行價格之訂定，依據
「中華民國證券商同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發
行有價證券自律規則」第七條之規定辦理
(2)採公開申購配售方式辦理承銷者，普通股發行價格之訂定，
同前述自律規則第六條之規定辦理
(3)辦理公開募集(現金增資)發行普通股參與發行海外存託憑證
者，同前述自律規則第九條之規定辦理
(4)辦理私募有價證券之私募(依據證券交易法第 43條之 6第 6
項規定以及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四
條規定辦理)
A.價格訂定之依據及合理性：私募普通股每股價格不得低於
參考價格之八成;私募可轉換公司債之發行價格不得低於理
論價格之八成
7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%~15%由本公司
員工認購
8.公開銷售股數:採公開申購配售方式辦理承銷者，提撥10%對外公
開承銷
9.原股東認購或無償配發比例:
(1) 採詢價圈購方式辦理承銷: 擬提請股東會依證券交易法第28
條之1規定，由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈
購方式辦理
(2) 採公開申購配售方式辦理承銷: 75%~80%由原股東按認購基準
日股東持有比率認購
(3) 辦理公開募集(現金增資)發行普通股參與發行海外存託憑證
者，85%~90%擬提請股東會依證券交易法第28條之1規定，全
數提撥對外公開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價
證券
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:擬提請股東會授權董事會決行
11.本次發行新股之權利義務:擬提請股東會授權董事會決行
12.本次增資資金用途:
為尋求與國內外廠商進行偏光板技術合作或策略聯盟機會，同時充
實營運資金以因應未來營運所需，本公司擬視市場狀況及本公司需
求，擬以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，並以擇
一或搭配方式分次或同時發行普通股、發行新股參與海外存託憑證
或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉換公司
債），實際發行或得轉換股數擬提請股東會依據以下說明授權董事
會視資本市場狀況以不超過200,000,000股額度內辦理之。
13.其他應敘明事項:
辦理私募之必要理由：
不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、
可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券
受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴
間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之
狀況，一次或分次（最多不超過 3次）辦理，各分次私募募集資金將
全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營
運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。本次私募之
有價證券 (包括海外有價證券)之相關限制，悉依證券交易法第 43條
之8及主管機關相關法令函釋辦理。
為配合本次辦理公開募集或私募有價證券 (包括海外有價證券)，擬提
請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本
次公開募集或私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
公開募集或私募計畫所需事宜。
