標題：元隆電子 本公司辦理一○八年第一次私募增資發行普通股訂價
及相關事宜。
日期：2019-04-17
股票代號：6287
發言時間：2019-04-17 14:49:05
說明：
1.董事會決議日期:108/04/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
擬授權董事長洽特定人應募之。
4.私募股數或張數:
依據107年6月26日股東會決議得在壹億伍仟萬股額度內辦理私
募增資，並授權董事會於一年內分次發行之。
5.得私募額度:
本次擬發行私募普通股120,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募增資普通股之發行股份、價格及金額說明:
108年4月17日為定價日，以(1)定價日前1、3、5個營業日計算
普通股收盤價簡單算術平均數擇一，及(2)定價日前30個營業日
計算普通股收盤價簡單算術平均數，兩者熟高者，再扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後為參考價格。故擬以1日
均價2.96元為參考價格，乘以折價率84.5%後，本次私募發行價
格為2.5元。
7.本次私募資金用途:
擬用於償還借款，以節省利息，改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
本公司目前有償還借款及支應營運週轉、購置機台、導入新產品
等資金需求，透過公開發行方式籌資，不易於短期間內取得資金
，為避免影響公司正常運作，故擬採私募增資方式籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:108/04/17
11.參考價格:2.96元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:2.5元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募增資之普通股權利義務原則上與本公司已發行之普通股相
同；惟依據證券交易法規定，本公司私募股票於交付日起三年內，
除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，餘不得再賣出
。本公司私募股票自交付日起滿三年後，將依相關規定向財團法人
中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會補
辦公開發行程序，並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無
