標題：欣興電子 本公司董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券案
日期：2019-03-29
股票代號：3037
發言時間：2019-03-29 08:49:18
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.私募有價證券種類:普通股、發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或無擔保可轉
換公司債）
3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無
4.私募股數或張數:不超過已發行股份總數百分之十之普通股
5.得私募額度:不超過已發行股份總數百分之十之普通股額度
6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格（包括私募公司債轉換價格）之訂定將依據主
管機關法令，參考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券
有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:為求與國內外廠商或客戶進行技術合作或策略聯盟機會，同時充實
營運資金以因應未來營運需求，惟目前仍無具體方案。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、招募資本之時效性、可行性、發行成本及
引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可
確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行
有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定
11.參考價格:私募普通股每股價格不得低於參考價格。參考價格以下列二基準計算價格
較高者定之：
（1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配
股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
（2）定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格。理論價格將以涵蓋並同時考量發行
條件中所包含之各項權利而擇定之計算模型定之。
定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格（包括私募公司債轉換價格）擬
提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形
決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義
務與已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不超過已發行股份總數之10%。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募發行普通股、發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保
或無擔保可轉換公司債）計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私
募金額、增資基準日、計畫項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其
他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦
理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董
事會全權處理之。為配合本次辦理私募有價證券(包括海外有價證券)，擬提請股東會
授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件
，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。上述未盡事宜，授權董事長依法
全權處理之。
