標題：炎洲 公告本公司董事會決議發行國內第九次有擔保轉換公司債
日期：2019-03-19
股票代號：4306
發言時間：2019-03-19 16:57:30
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:炎洲股份有限公司國內第九次有擔保
轉換公司債
3.發行總額:上限新台幣5億元。
4.每張面額:新台幣10萬元。
5.發行價格:依票面金額十足發行。
6.發行期間:發行期間為五年。
7.發行利率:本轉換公司債之票面利率為0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售。
11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託部。
12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。
13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關
核准後，另行公告之。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，
另行公告之。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，
另行公告之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後，另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。
21.其他應敘明事項:本次國內有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、
發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目
、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法
令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
