標題：威剛科技 公告本公司董事會決議發行國內第六次有擔保轉換公司債

日期：2019-03-18

股票代號：3260

公司名稱：威剛科技

發言時間：2019-03-18 19:42:27

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:威剛科技股份有限公司國內第六次有
擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣壹拾伍億元為上限
4.每張面額:新台幣壹拾萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以改善財務結構。
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司
14.代理還本付息機構:委由本公司股務代理機構
15.簽證機構:本次發行不印製實體債券，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換價格及轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關轉換辦法將依相關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
21.其他應敘明事項:國內第六次有擔保轉換公司債發行相關事項，如遇有法令變更、經主
管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬由董事會授權董事長全權辦理。