標題：麗升能源公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

日期：2025-03-07

股票代號：8087

公司名稱：麗升能源

發言時間：2025-03-07 18:50:41

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
麗升能源科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣500,000仟元
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
11.承銷方式:詢價圈購
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部
13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用，採無實體發行　
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，俟呈奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於獲主管機關申報生效後，授權董事長另訂發行日，
並依證券交易法第八條及發行人募集與發行有價證券處理準則規定不印製
實體債券，採帳簿劃撥交付，並自發行日起向財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心申請為上櫃掛牌買賣。
(2)本次辦理轉換公司債有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，
以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益
及其他相關事宜，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或
相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權本公司董事長或其指
定人辦理。
(3)為配合本次發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，
擬授權本公司董事長或其指定代理人核可並代表本公司及簽署一切有關
發行本次辦理轉換公司債之契約或文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。