標題：其陽 本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
日期：2019-02-27
股票代號：3564
發言時間：2019-02-27 19:32:33
說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次決議私募對象以符合證券交易法第43-6條及原財政部證券暨期貨管理委員會
91年6月13日（91）台財證（一）字第 0910003455號函之特定人為限。
4.私募股數或張數:30,000,000股
5.得私募額度:555,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以108年2月27日董事會決議日為定價基準日，並參考「公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項」規定以本公司普通股於定價日前1個營業日計算之普通股收盤價
簡單算數平均數（參考價格為每股24元）為訂價依據。
本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令規定辦理之。另考量私募有價
證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性
較差等因素，本次私募普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金及償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:
考量籌集資金之時效性、便利性、發行成本、可行性、股權穩定及資本市場之不確
定性因素，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需
資金，故採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:108/02/27
11.參考價格:24元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:18.5元
13.本次私募新股之權利義務:
依據「證券交易法」規定，本次私募之普通股於交付日後除依「證券交易法」第四
十三條之八規定外，原則上三年內不得自由轉讓。本公司於該有價證券交付日起滿
三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行及上櫃交易。除以上規定外，本次私募
之普通股其權利義務，與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:無。
