標題：聯德控股-KY 公告本公司董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換
公司債(補充107/5/24公告)
日期：2018-06-12
股票代號：4912
發言時間：2018-06-12 13:57:49
說明：
1.董事會決議日期:107/06/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯德控股股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:發行總面額為新臺幣六億元整。
4.每張面額:新台幣10萬元。
5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行。
6.發行期間:三年。
7.發行利率:票面利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:係無擔保轉換公司債，故不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷。
11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司。
13.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。
14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司。
15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融
市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同議定，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行
公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並
報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦
理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債於主管機關申報生效發行後，將向中華民國櫃檯買賣中心申請
櫃檯買賣。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或因應
金融市場狀況或客觀環境而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理。
(3)考量資本市場環境變動快速及營運資金需求，為增加訂定發行價格之彈性
，故調整發行價格為按票面金額100~101%發行。
