標題：(2034)允強-重大訊息2024-08-16

主旨：公告本公司董事會通過發行國內第四次無擔保轉換公司債

股票代號：2034

公司名稱：允強

發言時間：2024-08-16 14:58:27

說明：
1.董事會決議日期:113/08/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
允強實業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣20億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100.5%發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:未定。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及轉換條件與
發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、預計資金運用進度
、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關要求或因應主客觀
環境之變化而須修正時，授權本公司董事長全權辦理。
(2)為配合本次公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關募集與發行公
司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，如有未盡事宜授權董事長全權
處理之。