標題：(3558)神準-重大訊息2024-07-18

主旨：本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

股票代號：3558

公司名稱：神準

發言時間：2024-07-17 22:46:15

說明：
1.董事會決議日期:113/07/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:神準科技股份有限公司國內第一次無擔保
轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣壹拾億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:發行底標以不低於面額101%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:5年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長訂定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券
主管機關後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證
券主管機關後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報准證券主管機關後另行公告
22.其他應敘明事項:本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行
條件、轉換辦法與發行價格之訂定及本次計劃所需資金總額、資金來源、計劃項目、
資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機
關修正或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。