標題：生控 公告本公司董事會決議訂定私募普通股現金增資價格及相關事宜
日期：2019-01-28
股票代號：6567
發言時間：2019-01-28 17:17:55
說明：
1.事實發生日:108/01/28
2.發生緣由:
1.本公司於108年1月28日股東臨時會決議通過依證券交易法
第43條之6規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股
100,000,000股為限，並得於1年內預計分3次辦理。
2.為充實營運資金與強化財務結構，引進策略性投資人，本次
擬辦理私募發行新股100,000,000股，預計分3次辦理。
3.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，
係以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示
之每股淨值(最近期財報之每股淨值為1.61元)，以不低於
參考價格之八成訂定之。本次私募普通股之每股認購價格
為新台幣2.00元，私募發行10,000,000股。上述定價方式均
依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。
4.本次私募資金用途及預計效益:本次私募普通股預計分3次辦理
，其資金用途及預計效益如下述：
預計次數 私募資金用途
第1次 1.引進策略投資人2.充實營運資金
預計達成效益
強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長
預計次數 私募資金用途
第2次 1.充實營運資金2.提高技術、降低成本、增進效率
預計達成效益
強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長
第3次 1.充實營運資金2.提高技術、降低成本、增進效率
預計達成效益
強化公司財務結構，促使公司營運穩定成長
5.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股為引進策
略性投資人，其應募人均非本公司關係人且符合證券交易法
第43條之6第一項規定之策略性投資人，其私募對象與公司間
均無關係，應募人名單詳私募專區之公告。
6.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募
有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之
長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，
亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
7.私募新股之權利義務:私募之普通股，權利義務原則上與本公司已
發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文
規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。
另私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關法令規
定向主管機關補辦公開發行程序及上(市)櫃交易。
8.本次私募繳款期間及增資基準日：私募繳款期間為
1月29日至1月30日;私募增資基準日為：108年1月31日，
若有異動，請董事會授權董事長視實際狀況調整之。
9.其他應敘明事項:本次私募發行普通股增資基準日及權利
、義務或任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如遇法令變更
、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之
影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，
並授權董事長，代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股
之契約及文件、辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
10.私募對象與公司間需簽訂股權買賣協議，並加註於私募
期間內，不得辦理減資事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
