主旨：公告本公司董事會決議通過113年度第1次私募普通股定價相關事宜 (更正參考價格)

股票代號：3555

公司名稱：博士旺

發言時間：2024-06-20 14:40:17

說明：
1.事實發生日:113/06/20
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/06/11
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨
管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函相關規定辦理。
(4)私募股數或張數:預計募集4,236,000股。
(5)得私募額度:依本公司於民國113年05月24日股東常會決議通過以私募發行普通股
股數30,000,000股為上限在案。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
A.以定價日前1、3 或5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30 個營業日普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成。
B.本次私募普通股發行價格之訂定，以參考價格之八成為依據。
C.依上開規定，以本次董事會民國113年6月11日為私募之定價日，依前述訂價原則
，本次私募普通股發行價格訂為新臺幣 29.0元，總發行金額為 122,844,000 元
。
(7)本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及償還銀行借款所需資金。
(8)不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制
轉讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普
通股有其必要性。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:113/06/11
(11)參考價格:每股新台幣36.12元。
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣29.0元。
(13)本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之
轉讓限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。於發行滿三年後，依規
定補辦公開發行後，始得據以申請本次私募之普通股上市掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通
股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
(17)前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施
:不適用。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次私募普通股之增資基準日為113年6月12日，股款繳納期間自113年6月11日至
113年6月12日。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管
機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授權董事長全
權處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為
本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。
(3)113/6/11發布重訊參考價格36.13更正為36.12