標題：(4414)如興-重大訊息2024-05-14

主旨：本公司董事會決議辦理私募普通股案

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2024-05-14 20:29:30

說明：
1.董事會決議日期:113/05/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
對象以符合證券交易法第43條之6及相關函令之特定人為限。
4.私募股數或張數:不超過415,000,000股之普通股
5.得私募額度:
在每股面額10元，擬於415,000,000股額度內辦理將於
股東會決議日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募每股價格以不低於參考價格之八成。
本公司私募普通股價格之訂定，不得低於定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日
前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除
權後之股價，二基準計算價格較高者定之。
7.本次私募資金用途:
充實公司營運資金、轉投資、償還借款或其他因應公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為充實營運週轉金、轉投資、償還借款及因應公司長期發展所需等多項用途，
且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公
開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:
待113年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議
11.參考價格:
待113年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
待113年股東常會決議通過本私募普通股案，另行召開董事會決議
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，
依證券交易法相關規定於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:其他事項請參閱公開資訊觀測站私募專區