標題：台郡科技 公告本公司108年度第三次海外無擔保可轉換公司債完成訂價
日期：2019-01-17
股票代號：6269
發言時間：2019-01-17 17:43:00
說明：
1.事實發生日:108/01/17
2.公司名稱:台郡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司108年度第三次海外無擔保可轉換公司債完成訂價
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
依據：行政院金融監督管理委員會107年12月22日金管證發字第1070346168號函
公告事項：
一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
(一)募集海外公司債總額：美金100,000,000元。
(二)債券每張金額：美金100,000元或其整數倍數。
(三)發行價格：依面額100%發行。
(四)預定發行日期: 108年1月23日。
二、募集海外公司債利率：票面利率為0%。
三、募集海外公司債償還方法及期限：
(一)償還方法：
1.除本債券已贖回、購回並經註銷或本債券持有人（以下簡稱「債券持有人」）
行使轉換權利情況外，本債券於到期日，發行公司將按本債券面額將本債券
全數償還。
2.到期贖回價格均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率
（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算
為美金償還。
(二)期限：三年。
四、轉換辦法及重要約定事項：
(一)轉換期間：除已提前贖回、購回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令
規定及受託契約另行約定之停止過戶期間外，於本債券發行滿90日之翌日
起至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或發行公司行使
提前贖回權之日前第5個營業日止，債券持有人得依有關法令及受託契約之
規定向發行公司請求將本債券轉換為新發行之普通股。現行法令規定之停止
過戶期間如下：
1.股東常會開會前60日內，股東臨時會開會前30日內，或其他依法暫停過戶期間。
2.如發行公司辦理無償配股、配發現金股息或現金增資時，自發行公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個營業日起，至權
利分派基準日止。
3.如發行公司辦理減資者，自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開
始交易日前1日止。
4.其他依中華民國停止過戶期間法令如有變更時，應依修訂後之法令辦理。
(二)轉換價格：普通股每股新台幣83.95元。
(轉換價格所用之美金對台幣匯率為1:30.838)
(三)債券持有人賣回權：除下列情事發生，債券持有人不得要求發行公司於到期
日前將其持有之債券全部或部分贖回。
1.除已被提前贖回、買回並經註銷或債券持有人行使轉換權外，債券持有人得於
本債券發行日起算屆滿第二年之日，請求發行公司按債券面額加計年利率0.425%
所計算之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得金額（即為債券面額之100.8527%）
，將持有之本債券全部或部分贖回。
2.若發行公司普通股在台灣證券交易所終止上市或連續三十個營業日以上停止交易時
，債券持有人得要求發行公司依本債券面額加計年利率0.425%之利息補償金，將本債
券全部而非部分贖回。
3.若發行公司有本債券受託契約所定義之變動控制權之情事，債券持有人得要求發行
公司以提前贖回金額，將持有之本債券全部而非部分贖回。
4.債券持有人提前贖回價格及提前贖回金額均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新
台幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之
匯率）換算為美金償還。
(四)發行公司贖回權：發行公司於下列情況，得提前贖回本債券：
1.發行公司於本債券發行屆滿二年之翌日至到期日前，遇有發行公司普通股連續30
個營業日，在台灣證券交易所之收盤價格（如遇除權或除息者，於除權或除息交
易日至除權基準日之間，採用之收盤價格，應先設算為除權或除息前之價格）以
當時匯率換算為美元，達發行公司提前贖回金額乘以當時轉換價格（以訂價日議
定之固定匯率換算為美元）再除以面額後所得之總數之130%以上時，發行公司得
依提前贖回金額贖回全部或部份本債券。
2.若超過90%之本債券已被贖回、轉換，購回或註銷，發行公司得依提前贖回金額
提前將尚流通在外之本債券全部贖回。
3.因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而增加稅務負擔
、必須支付額外之費用或增加成本時，發行公司得依發行公司提前贖回金額提前
依受託契約將本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得
請求發行公司負擔額外之稅賦或費用。
4.提前贖回金額均將按固定匯率換算為新台幣，並以該新台幣金額按當時匯率
（上午十一時參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）
換算為美金償還。
五、發行及交易地點 : 新加坡證券交易所。
六、發行方式若有約定由特定人認購之情事，應公告洽特定人認購之目的，特定人
認購之張數、總金額及發行人與特定人之關係：無。
七、資金運用計劃及預計可能產生效益：
外幣購料以節省利息支出、外幣購買設備及挹注公司未來營運成長之所需。
八、對股東權益之主要影響：
本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比率約為10.35%，
尚無重大稀釋致影響股東權益之情事。
