標題：台郡科技 本公司董事會決議發行海外第三次無擔保轉換公司債
日期：2018-11-09
股票代號：6269
發言時間：2018-11-09 17:40:21
說明：
1.董事會決議日期:107/11/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台郡科技股份有限公司海外第三次無擔保轉換公司債。
3.發行總額:以美金1.2億元整為上限（包含超額認購部分）。
本公司債將以固定匯率換算為新台幣等值美元為債券之償還、賣回及贖回。
所謂固定匯率係指定價日當日美元兌換新台幣之匯率。
4.每張面額:暫定為美金壹拾萬元或其整數倍數。
5.發行價格:按面額之100%發行。
6.發行期間:暫定為三年。
7.發行利率:暫訂0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:外幣購料及外幣購買設備。
10.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理之。
11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之。
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。
17.賣回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。
18.買回條件:授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人於實際發行時視市場情況全權處理之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
視實際發行時轉換溢價率而定
21.其他應敘明事項:
(1)為配合本次募集與發行海外第三次海外無擔保轉換公司債之發行作業，
擬請授權董事長或其指定之人全權辦理並代表本公司議定及簽署一切有關
契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行之事宜。
(2)有關本次募集與發行海外第三次海外無擔保轉換公司債之發行及轉換
辦法、發行金額、預定進度、預計效益、暨其他一切之相關事宜，如遇法
令變更、主管機關指示、或為因應主客觀環境變化而有修正之必要時，
擬請授權董事長或其指定之人全權處理。
