主旨：公告本公司董事會決議發行有擔保普通公司債

股票代號：2637

公司名稱：慧洋-KY

發言時間：2024-03-08 16:58:23

說明：
1.董事會決議日期:113/03/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
慧洋海運股份有限公司中華民國境內113年度第一次有擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:新臺幣壹拾億元為上限。
5.每張面額:新台幣壹佰萬元。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:五年。
8.發行利率:票面利率暫定為固定年利率不高於2.20%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還108年度第一次有擔保普通公司債到期本金。
11.承銷方式:委託承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長依市場狀況決行之。
13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。
14.發行保證人:合作金庫商業銀行股份有限公司。
15.代理還本付息機構:合作金庫商業銀行股份有限公司信維分行。
16.簽證機構:無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:董事會授權董事長就本次公司債發行計畫之條款與條件，進行準備
覆核、磋商與核決，及簽署任何代表公司之必要文件與契約，以及其他一切有關本次
發行之事項，並依其裁量權採取任何必要行動。且授權董事長、每位董事與公司秘書
處理所有發行有擔保普通公司債之相關事務，包含但不限於向主管機關、證券交易所
或/與其他相關機構申請提交本次發行有擔保普通公司債案，並且全權授權簽署任何
代表公司之必要文件與契約。