主旨：環球晶圓德國子公司GlobalWafers GmbH成功完成以所持有之Siltronic AG股份作為交換標的之3.452億歐元海外附認股權公司債訂價

股票代號：6488

公司名稱：環球晶

發言時間：2024-01-17 06:54:48

說明：
1.事實發生日:113/01/16
2.公司名稱:GlobalWafers GmbH
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司德國子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
環球晶圓宣佈其全資德國子公司GlobalWafers GmbH（下稱「發行人」）於2024年
1月16日（德國時間）完成以所持有之Siltronic AG股份作為交換標的之3.452億歐元
海外附認股權公司債訂價。

本次發行海外附認股權公司債旨在積極管理由環球晶圓集團所持有之Siltronic AG
股份，同時有效回收資金並優化相關融資成本，以執行新台幣1,000億元資本支出
計劃。著眼於Siltronic AG股份未來變現能力具有高於目前市價之潛力，透過
海外附認股權公司債，環球晶圓能保留Siltronic AG股票的未來上漲空間；此外，
海外附認股權公司債交易亦能在當前高利率的環境下，提供公司降低融資成本
的機會。

本次發行有助於環球晶圓持續推動產能擴建計畫，以維持公司競爭力。環球晶圓
董事會已於2024年1月16日（臺灣時間）決議通過本次交易。

本次交易為首件由臺灣上櫃公司之子公司以其持有之德國上市股票作為交換標的
所發行之海外附認股權公司債案例。此次交易廣受國際機構投資人好評，充分顯示
專業投資人對環球晶圓營運優異表現與前景之肯定，以及對於公司未來策略之
深度瞭解。

本次海外附認股權公司債係由環球晶圓提供保證，並由（1）將於2029年到期、
且票面利率為1.50%之優先無擔保公司債及（2）初始交換價格為每股111.34歐元
（較參考價格溢價達30.0%）之可分離認股權所組成。本次發行所得資金將
用於償還環球晶圓集團既有借款及充實營運資金。發行人已與野村證券針對
發行之海外附認股權公司債進行一借券安排。

野村證券為本次發行之獨家全球協調人和獨家簿記管理人
6.因應措施:詳細資訊請參見環球晶圓公司網站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無