標題：正文 補充說明本公司於107年11月08日公告發行國內第五次
無擔保可轉換公司債事宜
日期：2018-12-21
股票代號：4906
發言時間：2018-12-21 17:16:55
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正文科技(股)公司國內第五次無擔保
可轉換公司債
3.發行總額:發行總面額新台幣壹拾貳億元。
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100%~100.5%發行。
6.發行期間:三年期
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
15.簽證機構:不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券
主管機關後另行公告。
17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理
，並報准證券主管機關後另行公告。
21.其他應敘明事項:本轉換公司債有關之發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉
換辦法，以及本計畫所需資金總額、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益
及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主客觀因素而須訂定或
修正，授權本公司董事長全權處理之。
