標題：正文 發行國內第五次無擔保可轉換公司債

日期：2018-11-09

股票代號：4906

公司名稱：正文

發言時間：2018-11-08 18:51:42

說明：
1.董事會決議日期:107/11/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:正文科技(股)公司國內第五次無擔保
可轉換公司債
3.發行總額:壹拾貳億元整
4.每張面額:壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:三年期
7.發行利率:票面年利率0%。
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:待決定
12.承銷或代銷機構:待決定
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:待決定
15.簽證機構:無
16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市　
場狀況決定之。
17.賣回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。
18.買回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權本案之被授權人員，全權代表本公司
依發行當時市場狀況決定之。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:轉換價格尚未決定。
21.其他應敘明事項:本公司債實際之發行日期、發行及轉換辦法、轉換價格、計畫項目
、資金運用進度、預計可能產生效益及其他與本次發行相關事宜等，授權本案之被授權
人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本次發行有關事宜，如遇有
市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於營運評估或因客觀因素而須變更
、補充或有未盡事宜時，授權本案之被授權人員全權代表本公司處理之。