主旨：公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

股票代號：2236

公司名稱：百達-KY

發言時間：2023-05-04 19:14:10

說明：
1.董事會決議日期:112/05/04
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
百達精密工業股份有限公司第二次無擔保公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新台幣貳億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:不低於面額之100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:
本轉換公司債為無擔保債券。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金
11.承銷方式:全數採競價拍賣方式對外辦理承銷
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1) 本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發
行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
(2) 本次募集發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行計畫
之重要內容，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、
資金運用進度、預計可能產生效益等發行相關事宜，如遇法令變更、
經主管機關修正或券商公會指示或要求，
或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。
(3) 授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，
並代表本公司辦理相關發行事宜。