標題：鈦昇 董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債
日期：2022-05-03
股票代號：8027
發言時間：2022-05-03 15:17:35
說明：
1.董事會決議日期:111/05/03
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鈦昇科技股份有限公司國內第三次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:預計發行募集總面額上限為新台幣1,000,000仟元。
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額100% ~ 101%發行。
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及興建廠房。
11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長依法全權處理之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長依法全權處理之。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:授權董事長依法全權處理之。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關
核准後另行公告。
18.賣回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後
另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，俟報奉主管機關
核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次無擔保轉換公司債之發行時程、發行額度、發行及轉換條件、發行價格及本計畫
資金運用計畫項目、所需資金總額、資金來源、預計資金運用進度、可能產生效益及
募集與發行本次無擔保轉換公司債其他相關事宜，如遇相關法令變更、主管機關指示
或因應金融市場客觀環境而須訂定或修正時，擬授權董事長就上述事項及未盡事宜全
權處理，並簽署一切有關發行所需之契約及文件。
