標題：正淩精工 公告本公司董事會決議私募方式發行普通股
日期：2018-09-18
股票代號：8147
發言時間：2018-09-18 17:08:50
說明：
1.董事會決議日期:107/09/18
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，應募人
之選擇將依據證券交易法第43條之6規定辦理之。
4.私募股數或張數:擬不超過3,000仟股普通股。
5.得私募額度:擬不超過3,000仟股辦理私募發行普通股，每股面額新台幣10元，得自
股東會決議之日起一年內辦理，擬提請股東會授權董事會視公司營運規劃需求及市場
狀況全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募國內現金增資發行普通股每股價格之訂定，以不低於下列二基準計算價格較
高者之八成：
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及
配息，並加回減資反除權後之股價。
實際私募價格及定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、客觀條件、符合前
述法令規定及不低於股東會決議成數之範圍內訂定之。
上述訂價方式均依主管機關之法令規範，並將配合當時市場狀況，且不低於參考價格
之百分之八十範圍內訂定之。
7.本次私募資金用途:募得資金將用於充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期資金，
及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定，將
更確保公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定。
11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會決定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後，授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:與原股份相同，依證券交易法第43條之8規定，本次私
募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外，不得自由轉讓，
本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申報本次私
募有價證券補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本次私募現金增資發行普通股之定價日、發行價格、發行股數、
募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，如因
主管機關意見或因法令規定及客觀環境改變而有修正必要時，擬提請股東會授權董事
會全權處理之。
