標題：東凌-KY 說明本公司104年度發行之中華民國境內第二次有擔保、第
三次無擔保轉換公司債，計畫變更相關事宜。
日期：2018-09-13
股票代號：2924
發言時間：2018-09-13 13:56:17
說明：
1.董事會決議變更日期:107/09/13
2.原計畫申報生效之日期:106/05/19
3.變動原因:原預估昆山月子會所可於106年第三季發包，惟因昆山當地政府目前
尚在進行審理作業，昆山月子會所興建進度已較原預估落後，考量目前昆山月子
會所之興建進度仍有可能落後，為本集團資金運用效率，擬將原本公司募集中華
民國境內第二次及第三次轉換公司用於昆山月子會所資金變更為償還銀行借款，而
興建月子會所的財源則另外籌措。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
第一次變更：
(單位:新台幣仟元)
計畫項目 原計畫資金(1040915) 變更後計畫資金(1060519) 變更前後差異
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轉投資 $222,000 $ 0 $(222,000)
償還銀行借款 28,000 128,000 100,000
興建月子會所 0 800,099 800,099
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250,000 928,099 678,099
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第二次變更：
(單位:新台幣仟元)
計畫項目 原計畫資金(1060519) 變更後計畫資金(1070913) 變更前後差異
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償還銀行借款 $128,000 $250,000 $122,000
興建月子會所 800,099 0 (800,099)
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928,099 250,000 (678,099)
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5.預計執行進度:變更後計劃
償還銀行借款：
已於104年第四季還款28,000仟元，
已於106年第二季還款100,000仟元，
預計107年第三季還款61,000仟元，
預計107年第四季還款61,000仟元。
6.預計完成日期:107年第四季。
7.預計可能產生效益:
本次變更計畫預計以250,000仟元償還銀行借款，以擬償還銀行借款利率設算，
104年度節省利息實際支出119仟元，106年度節省利息實際支出1,689仟元，
預計107年度可節省實際利息支出3,406仟元，以後每年約可節省利息支出6,635仟元，
可進一步強化公司之財務結構及提升流動比率及速動比率。
8.與原預計效益產生之差異:
原預計效益(1060519)：預估106~116年度共可認列轉投資收益達新台幣839,256仟元。
變更後預計效益(1070913)：預估可減輕本公司財務負擔並提升償債能力。
9.本次變更對股東權益之影響:
變更後，將另行籌措財源，持續興建昆山月子會所，償還銀行借款可進一步提升本公
司流動比率及速動比率，長期而言對股東權益並無不利之情事。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:
因該公司原預估昆山當地政府審理應可快速完成相關作業，並預估昆山月子會所
可於2017年第三季發包，但因昆山當地政府2018年度截至目前為止仍處審理作業
階段，昆山月子會所興建進度已較原預估嚴重落後，該公司考量目前昆山月子會
所之興建進度仍落後，並考量集團資金運用效率，該公司原預計用於興建月子會
所資金變更為償還銀行借款，預計將於107年第四季執行完畢，經評估應尚屬合理。
11.其他應敘明事項:無。
