標題：凡甲 公告本公司董事會決議發行國內第五次無擔保轉換公司債

日期：2021-11-05

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2021-11-05 18:42:26

說明：
1.董事會決議日期:110/11/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:凡甲科技股份有限公司
國內第五次無擔保轉換公司債
3.發行總額:發行總面額為新台幣8億元
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依票面金額之100～101%發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金
10.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷
11.公司債受託人:授權董事長決定之
12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司 股務代理部
15.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷
商共同議定之
17.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
18.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
21.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進
度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或
因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。