標題：台泥 本公司董事會決議發行海外無擔保轉換公司債
日期：2021-09-27
股票代號：1101
發言時間：2021-09-27 19:33:44
說明：
1.董事會決議日期:110/09/27
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台灣水泥股份有限公司110年度第一次海外無擔保轉換公司債。
3.發行總額:暫定美金8億元整為上限。
4.每張面額:暫定美金20萬元。
5.發行價格:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
6.發行期間:暫定為五年
7.發行利率:暫定票面利率為年利率0%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:
轉投資海外子公司或償還海外子公司銀行借款、及/或參與綠能或儲能
相關投資或償還相關投資之銀行借款之資金需求，以因應未來發展所需。
10.承銷方式:
將於中華民國境外，並將依照銷售國家的相關法令規定及國際市場慣例辦理，
所有本次公司債將全數對外公開銷售。
11.公司債受託人:待定。
12.承銷或代銷機構:待定。
13.發行保證人:無。
14.代理還本付息機構:待定。
15.簽證機構:不適用。
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
17.賣回條件:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
18.買回條件:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
依實際發行時轉換溢價率而定。
21.其他應敘明事項:
本案所定之發行條件(包括發行總額、票面利率等)、發行辦法、資金來源、
計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，授權董事長
或其指定之人依市場狀況及實際需要決定。未來如遇有法令變更、經主管機
關要求更正、或因客觀環境需要修正或調整、或其他未盡事宜等，亦授權董
事長或其指定之人全權處理。
