標題：聯德控股-KY 公告本公司董事會決議發行中華民國境內第四次
無擔保轉換公司債
日期：2021-08-18
股票代號：4912
發言時間：2021-08-18 15:21:53
說明：
1.董事會決議日期:110/08/18
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
聯德控股股份有限公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債
3.發行總額:總面額上限為新台幣20億元
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%~101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及在台購置廠辦大樓
10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
11.公司債受託人:國泰世華商業銀行股份有限公司
12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部
15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
16.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
本次發行無擔保轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運
用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主
管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括向主管機關申
請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。
